En los próximos días iniciará el proceso formal de documentación ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Espera contar con la autorización para mediados de 2025.

La licencia bancaria nos va a facilitar la entrega de soluciones que hoy día estamos limitados de entregar a nuestros clientes, y que claramente lo necesitan. Entonces, nos obliga a ir con mucha más velocidad”.

De no mediar contratiempos en la obtención de todas las autorizaciones, el conglomerado peruano Credicorp espera convertirse hacia el 2025 en el primer banco digital en operar en Chile, tendencia que a nivel mundial lidera el brasileño Nubank y que ha obligado a la industria financiera tradicional, incluida la local, a cruzar fronteras para no ceder terreno, especialmente entre los clientes más jóvenes y en medio de la irrupción de las fintech.

Credicorp es dueño del mayor banco en Perú (BCP) y uno de los principales holdings financieros de América Latina, que, además de tener presencia en Chile a través de Credicorp Capital y Tenpo, también está en Bolivia, Colombia, Estados Unidos y Panamá.

Con el objetivo de expandir sus operaciones en el país, el holding financiero encargó esta semana a su filial fintech Tenpo y Credicorp Capital Holding Chile ir adelante con la solicitud ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de la licencia para constituir una nueva entidad bancaria en el país.

El ejecutivo del grupo que estará a cargo de liderar este proceso será Fernando Araya, CEO de Tenpo, la institución financiera basada en las tarjetas de prepago, que creció tras el estallido y logró un salto impulsado por la pandemia.

En entrevista con “El Mercurio”, Araya delinea los planes y objetivos de la nueva apuesta del grupo con la que esperan transformarse en el quinto o sexto banco de la plaza que actualmente integran 17 entidades locales y extranjeras, a la que se sumaría Tanner, institución que también se encuentra en el proceso de solicitud bancaria.

—Con tal nivel de competencia, ¿por qué deciden apostar por solicitar una licencia bancaria en Chile?

“Hemos construido un modelo de negocios que tiene bases sólidas de innovación que nos permiten ser un actor relevante en la industria financiera chilena, con la solvencia económica de nuestro accionista, el grupo Credicorp”.

—¿Pero es el mejor momento, en medio de una alta incertidumbre en los últimos tres años, reformas económicas y un débil crecimiento?

“La fundación de Tenpo se dio en un momento muy especial de nuestro país en medio de la crisis social del 2019 y el inicio de la pandemia del 2020, con lo cual creo que ciertamente esas situaciones han hecho que estén muy en nuestro ADN, de cómo sortear y encontrar cuáles son las oportunidades y necesidades de la población chilena para construir un modelo basado en innovación, en tecnología que facilite la administración del dinero”.

—¿Cuándo estiman que se podría obtener la licencia bancaria?

“No es tan fácil esa respuesta (...) Antes, recordar que la primera licencia de Tenpo, que nos dio origen, fue la de cuentas con provisión de fondo y tarjetas de prepago, y la segunda, que obtuvimos hace pocos meses, en julio de este año y luego de un arduo proceso, fue de licenciamiento para emitir tarjetas de crédito. Esperamos (que la licencia bancaria) pueda ser un horizonte lo más corto posible”.

—¿La licencia se podría obtener hacia el 2025?

“No es una fecha que establezcamos nosotros, es parte de los procesos formales que tiene en este caso la CMF, pero apuntamos a que sea un horizonte de 12 a 18 meses más o menos. A eso apuntamos que sean los plazos, pero es el regulador el que establece los mismos”.

—¿Sería más bien hacia el segundo semestre del 2025?

“Esperamos que todo apunte en esa línea, sobre todo por la historia que tenemos, somos ya una compañía regulada. La CMF nos conoce muy bien. Nos ha hecho dos procesos de licenciamiento, con todo el plan de pruebas y test de estrés que la normativa vigente en Chile exige”.

—¿La solicitud de la licencia bancaria en el caso de ustedes era el paso lógico, dada la ampliación de las licencias, y crecimiento experimentado, considerando que son una fintech?

“Es un paso que para nosotros era lógico, de seguir construyendo bases sólidas y continuar muy activamente en la ampliación de nuestra oferta de productos y servicios para los más de 2,4 millones de clientes con que contamos, lo cual nos tiene muy contentos, pero nos obliga cada vez más a poder servir de mejor manera. Tenpo es una institución seria, muy innovadora, una compañía de tecnología financiera, que efectivamente es una alternativa nueva y distinta a la banca tradicional. Será el primer neobanco en Chile”.

—De conseguir la aprobación de la CMF, ¿serían la primera fintech en transformarse en un banco en Chile?

“Absolutamente, la primera fintech en convertirse en banco, la primera en lograrlo, en iniciar su proceso luego de solo 3 años, la primera en lograr tener más clientes que muchos bancos tradicionales y con una oferta muy competitiva”.

—¿A qué segmentos apuntarán?

“Con 2,4 millones de clientes que tenemos a la fecha, estamos hablando de que no existe ninguna diferencia estadísticamente significativa en cuanto a distribución de población. La única diferencia significativa que todavía tenemos es cubrir a las personas mayores de 60 años”.

—¿Y en términos de productos?

“Una vez que obtengamos dicha licencia, los clientes verán productos que hoy día no podemos ofrecer, como cuentas corrientes. Vamos a poder ofrecer soluciones de depósitos a plazo”.

—En el segundo semestre, Tenpo fue autorizado para emitir tarjetas de crédito. ¿Cuál es el balance a la fecha?

“Tras cuatro meses, ya son casi 40.000 clientes activos con tarjetas de crédito en Tenpo. Una muy buena cartera.

—¿El crecimiento del futuro banco del grupo será de manera orgánica o planean adquirir activos?

“Este futuro banco tiene una característica bien especial, que es 100% digital, al igual que hoy día es Tenpo. Es decir, es una solución bancaria sin sucursales, sin las soluciones tradicionales, como en otros mercados son llamados neobancos, en donde todo lo resuelves en tu celular. No hay ningún proceso que los clientes tengan que hacer de manera presencial, o enviar algún documento, nada. Todo desde el celular”.

—Esa es la principal diferencia con la banca tradicional, ¿no van a tener sucursales cuando sean bancos?

“No. Va a ser 100% digital, y lo que nos diferencia hoy esperamos potenciarlo cada vez más. Es lo que ocurre cuando a las personas les preguntamos, ‘oye, bueno, y al final, ¿por qué cambiaste de institución?". Y la respuesta más clara es la experiencia y los costos. Pero también el nivel de seguridad”.

—Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿su crecimiento será orgánico o vía compras en el futuro?

“No, de momento no. Si pensamos en nivel de crecimiento, el tamaño de Tenpo a nivel de clientes activos es un tamaño muy relevante. Tenemos más clientes que varios bancos que tienen décadas. Pero hay espacio para crecer todavía. El nivel de formalidad y bancarización todavía es bajo en Chile. Hay una gran oportunidad para seguir creciendo”.

Para el CEO de Tenpo, Fernando Araya, la licencia bancaria permitirá ofrecer nuevos productos, aunque el foco seguirá siendo el segmento personas. Tenpo